【點新聞報道】周大福創建（00659）今早（16日）公布，建議發行於2025年7月22日到期的7.8億元4厘可換股債券，所得款項淨額約7.69億元。
債券的初始換股價每股8.043元，較周大福創建上日收市價7.66元溢價5%，可兌換9697.9萬股新股，佔擴大後股本約2.4%。
周大福創建指，公司擬將發行債券的所得款項淨額用於一般企業用途，包括但不限於補充營運資金，以及償還集團部分債券及貸款的本金及利息。
公告又提到，由於公司的公眾持股量約23.83%，略低於上市規則要求，因此董事認為發行債券為使得公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措。
周大福創建表示，此舉旨在恢復至上市規則下的公眾持股量要求，並通過較低融資成本提供額外資金，不會即時攤薄現有股東股權。若債券轉換為新股，將增強公司資本基礎，有利於長期發展。
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